证券代码：688680 证券简称：海优新材
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券
第二次临时受托解决事务施展
（2025 年度）
债券受托解决东说念主
二〇二五年七月
纰谬声明
本施展依据《公司债券刊行与来回解决主义》（以下简称“《解决主义》”）
《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券之债券受
托解决左券》（以下简称“《受托解决左券》”）《上海海优威新材料股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）
等关连公开信息表露文献、第三方中介机构出具的专科见地等，由本期债券受托
解决东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建
投证券对本施展中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤苦考证，也不
就该等引述内容和信息的真的性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何株连。
本施展不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选见地，投资者支吾关连
事宜作念出孤苦判断，而不应将本施展中的任何内容据以行为中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本施展所进行的任何行为或不行为，中
信建投证券不承担任何株连。
中信建投证券股份有限公司行为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称
“海优新材”、“刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调换公司债券（债券
简称：“海优转债”，债券代码：118008，以下简称“本次债券”）的保荐机构、
主承销商和受托解决东说念主，握续密切护理对债券握有东说念主权益有紧要影响的事项。根
据《公司债券刊行与来回解决主义》《公司债券受托解决东说念主执业活动准则》《可转
换公司债券解决主义》等关连章程、本次债券《受托解决左券》的商定以及刊行
东说念主于 2025 年 7 月 16 日表露的《上海海优威新材料股份有限公司对于部分募投项
目隔断并将剩余召募资金参预新增募投项连系公告》，现就本次债券紧要事项报
告如下：
一、核准文献及核准范围
本次刊行可转债关连事项如故 2021 年 11 月 10 日召开的公司第三届董事会
第十六次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的公司 2021 年第四次临时
股东大会审议通过。
经中国证监会证监许可〔2022〕1014 号文得意注册，公司于 2022 年 6 月 23
日向不特定对象刊行了 694.00 万张可调换公司债券，每张面值 100 元，刊行总
额 69,400.00 万元。本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2022 年 6 月 22
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额（含原股东废弃优先配售部分）通过上交所来回系统网上向社会公
众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2022〕181 号文得意，公司 69,400.00
万元可调换公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券来回所挂牌来回，债券简
称“海优转债”，债券代码“118008”。
二、“海优转债”基本情况
（一）债券称号：上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调换
公司债券。
（二）债券简称：海优转债。
（三）债券代码：118008。
（四）债券类型：可调换公司债券。
（五）刊行范围：本期可转债刊行范围为东说念主民币 6.94 亿元。
（六）刊行数目：694.00 万张。
（七）票面金额：本期可转债票面金额为 100 元。
（八）债券期限：本次刊行的可调换公司债券的期限为自觉行之日起六年，
即自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。
（九）票面利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年
（十）还本付息的期限和方式：
本次刊行的可调换公司债券经受每年付息一次的付息方式，到期奉赵未偿还
的可转债公司债券本金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调换公司债券握有东说念主按握有的
可调换公司债券票面总金额自可调换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当
期利息。年利息的蓄意公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可调换公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）
付息债权登记日握有的本次可调换公司债券票面总金额；
i：指本次可调换公司债券往日票面利率。
（1）本次可调换公司债券经受每年付息一次的付息方式，计息肇始日为本
次可调换公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可调换公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延技术不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求调换成公司股票的可调换公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调换公司债券握有东说念主所赢得利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（十一）转股期限：本次刊行的可调换公司债券转股期自可调换公司债券发
行末端之日（2022 年 6 月 29 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来回日（2022
年 12 月 29 日）起至可调换公司债券到期日（2028 年 6 月 22 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。
（十二）转股价钱的细则偏激支柱：
本次刊行可调换公司债券的运转转股价钱为 217.42 元/股，不低于召募讲解
书公告日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该二十个来回日内发生
过因除权、除息引起股价支柱的情形，则对支柱前来回日的来回均价按流程相应
除权、除息支柱后的价钱蓄意）和前一个来回日公司 A 股股票来回均价。
前二十个来回日公司 A 股股票来回均价=前二十个来回日公司 A 股股票来回
总数/该二十个来回日公司 A 股股票来回总量；
前一个来回日公司 A 股股票来回均价=前一个来回日公司 A 股股票来回总数
/该日公司 A 股股票来回总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的支柱（保留一丝点后两位，终末一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为支柱前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为支柱后转
股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱支柱，
并在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息表露媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱支柱日、支柱主义及暂
停转股时代（如需）。当转股价钱支柱日为本次刊行的可调换公司债券握有东说念主转
股肯求日或之后，调换股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按公司支柱后的
转股价钱现实。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调换公司债券握有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调换公司债券握有东说念主权益的原则支柱转股价钱。关连转股
价钱支柱内容及操作主义将依据届时国度关连法律轨则、证券监管部门和上海证
券来回所的关连章程来制订。
（十三）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十四）担保事项：本期可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、托福债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次可转债紧要事项具体情况
公司于 2025 年 7 月 16 日表露了《上海海优威新材料股份有限公司对于部分
募投款式隔断并将剩余召募资金参预新增募投项连系公告》。笔据上述公告，公
司拟隔断“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜款式（一期）”，同期新增“年产 200 万
平米 PDCLC 调光膜产物成立款式（一期）”，并将剩余召募资金 22,602.78 万元
（含账户利息与答理收益，最终金额以结转时召募资金账户本色余额为准）参预
新款式，新款式投资范围为 25,000.00 万元，剩余资金缺口由公司使用自有或自
筹资金补足。具体紧要事项内容如下：
（一）部分募投款式隔断的原因
环球光伏发电商场的发展远景仍永久向好，但短期受到行业周期波动的影响，
行业需求增速放缓，前期快速推论的产能亦需要合理的时分消化收受。笔据中国
光伏行业协会预测，2025 年环球光伏装机容量增速放缓，乐不雅讨论同比增长 10%，
保守讨论同比握平。笔据中国光伏行业协会 2025 年 2 月发布的《光伏行业 2024
年发展纪念与 2025 年场面讨论施展》所述，2024 年环球光伏商场增长出现分化，
部分商场受政策红利消退、商场足够及供应链挑战等影响，2024 年新增光伏装
机增速较 2023 年显着下落，同期行业竞争加重。行为光伏组件产能的配套企业，
短期内公司光伏胶膜产能亦濒临供需造反衡的情形，扩产需求镌汰。
跟着公司 PDCLC 调光膜在汽车范围的扩张及应用，产业化能力取得显着进
步，产制品率进步及范围化将带来握续的降本，有望较快进步调光天幕及调光车
窗的浸透率，同期为公司带来收入增长和盈利能力的进步。公司现存 PDCLC 调
光膜产能仅能兴隆当今在手汽车定点项连系订单委用，未来获取新款式定点的产
品委用需要更多产能，公司亟需鞭策扩产款式，产能扩增需求紧迫。
抽象考量如上行业环境变化、商场供需均衡、公司现存光伏胶膜产能情况以
及汽车范围 PDCLC 调光膜业务发展等多方面身分，公司审慎探究后决定，隔断
召募资金款式“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜款式（一期）”的参预。与此同期，
公司积极主动地鞭策策略布局支柱，将公司的上风资源蚁合参预到更具发展后劲
与策略可行性的 PDCLC 调光膜等业务范围，新增 PDCLC 调光膜成立款式，握
续进步公司的中枢竞争力，终了公司的可握续发展。
（二）剩余召募资金安排
公司“年产 2 亿平方米光伏封装胶膜款式（一期）”承诺款式使用召募资金
参预金额为 31,900.00 万元，浪漫 2025 年 7 月 11 日，上述款式已累计参预
金额以结转时召募资金账户本色余额为准）。
笔据公司发展筹商，公司拟新增“年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产物成立
款式（一期）”，并将剩余召募资金 22,602.78 万元（含账户利息与答理收益，最
终金额以结转时召募资金账户本色余额为准）参预新款式，新款式投资范围为
（三）新增募投项连系具体情况
项连系班师实施，进一步加速 PDCLC 调光膜在汽车范围的产业化程度，有用满
足客户快速增长的订单需求，拓展公司产物在汽车电子与智能座舱等新兴业务领
域的发展空间，优化产物结构，全面进步公司中枢竞争力与商场影响力。
序号 投资内容 金额（万元） 投资比例
期）”，同期新增“年产 200 万平米 PDCLC 调光膜产物成立款式（一期）”，并将
剩余召募资金 22,602.78 万元（含账户利息与答理收益，最终金额以结转时召募
资金账户本色余额为准）参预新款式，剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金
补足。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析及风险指示
笔据《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券募
集讲解书》对于附加回售条件的商定：
“若本次刊行可调换公司债券召募资金诈欺的实施情况与公司在召募讲解
书中的承诺比拟出现紧要变化，且笔据中国证监会的关连章程被视作改革召募资
金用途或被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可调换公司债券握有东说念主享有
一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其握有的一起或部分可调换公
司债券的权益，当期应计利息的蓄意方式参见“（九）赎回条件”的关连内容。
可调换公司债券握有东说念主在兴隆回售条件后，不错在回售陈诉期内进行回售，在该
次回售陈诉期内作假施回售的，不应从头使附加回售权。”
本次变更召募资金用途事项，尚需提交公司股东大会及债券握有东说念主会议审议。
若股东大会及债券握有东说念主会议均审议通过该事项，公司将表露可调换公司债券回
售的指示性公告，届时公司将按照公告内容办理可调换公司债券回售的关连事宜。
浪漫 2025 年 6 月 30 日，“海优转债”尚未转股的可转债金额为东说念主民币
会及债券握有东说念主会议审议后，将触发“海优转债”的附加回售条件，不扼杀上述
“海优转债”会发生一起回售的可能。敬请投资者瞩目投资风险。
公司本次隔断部分募投款式并将剩余召募资金参预新增募投款式，是公司结
合本色情况和自己发展策略而作出的审慎有规划，故意于提高召募资金的使用后果，
保险召募资金投资项连系班师实施，不存在毁伤公司及股东利益的情形，不会对
公司的普通分娩筹划产生紧要不利影响，合适公司发展策略筹商安排，故意于公
司永久发展。公司将严格校服关连召募资金使用的关连章程，加强召募资金使用
的里面与外部监督，确保召募资金使用正当、有用。
中信建投证券行为本次债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，
履行债券受托解决东说念主职责，在获悉关连事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，笔据
《公司债券受托解决东说念主执业活动准则》《受托解决左券》的关连章程出具本临时
受托解决事务施展。中信建投证券后续将密切护理刊行东说念主对本次债券的本息偿付
情况以偏激他对债券握有东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托解决
东说念主职责。
特此提请投资者护理本次债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出孤苦
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调换公
司债券第二次临时受托解决事务施展（2025 年度）》之盖印页）
债券受托解决东说念主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
